Partener de afaceri SAP CRM: grupare, roluri, relații

Cuprins:

Anonim

Prezentare generală

  • Aproape toate tranzacțiile comerciale dintr-o organizație implică anumite părți interesate, cum ar fi angajatul, persoana de contact, unitatea organizațională etc.
  • În cadrul SAP CRM, acești participanți implicați într-o tranzacție comercială sunt menținuți ca CRM Business Partner. Următorii pot fi implicați într-o tranzacție comercială ca partener de afaceri:
  • În SAP CRM, partenerii de afaceri sunt creați la nivel central. De asemenea, rolurile pe care le joacă un partener de afaceri, cum ar fi vândut la petrecere și expediție la petrecere, sunt, de asemenea, menținute central
  • Astfel, un partener de afaceri creat în SAP CRM poate fi implicat în oricare dintre tranzacțiile comerciale în diferite module, cum ar fi vânzări, marketing și servicii. Această implicare a partenerului de afaceri într-o tranzacție de afaceri depinde de rolul atribuit partenerului de afaceri și de funcțiile partenerului implicate în tranzacția de afaceri
  • Crearea și întreținerea partenerului de afaceri în SAP CRM este inclusă în aplicația de gestionare a contului din CRM Web UI. Pentru a lucra la partenerul de afaceri, utilizatorul trebuie să aibă acces la gestionarea contului în interfața de utilizare web:

Pentru o anumită tranzacție comercială, partenerii de afaceri implicați pot fi găsiți în cadrul blocului de atribuire părți implicate:

  • În SAP GUI, întreținerea partenerilor de afaceri este disponibilă cu codul de tranzacție BP. SAP a încetat acum să accepte GUI pentru tranzacțiile CRM și, prin urmare, UI-ul Web este utilizat pentru crearea și întreținerea partenerilor de afaceri
  • Gestionarea contului în interfața web CRM oferă vizualizare 360 0 a datelor partenerului de afaceri, ceea ce înseamnă că reprezintă date complete ale partenerului de afaceri, inclusiv:
    • detaliile antetului partenerului de afaceri
    • relații cu alți parteneri de afaceri în procesele de afaceri
    • ciclul de viață al contului partenerului de afaceri
    • tranzacții comerciale în care este implicat partenerul de afaceri
    • istoricul modificărilor datelor partenerului de afaceri
  • Folosind CRM Middleware este posibil să populați partenerii de afaceri în SAP CRM folosind datele păstrate în SAP ERP. De asemenea, actualizările datelor partenerilor de afaceri din oricare dintre aceste sisteme (ERP sau CRM) pot fi sincronizate prin intermediul CRM Middleware
  • Mai jos este calea SPRO pentru personalizarea partenerilor de afaceri. Procesarea partenerilor implementată pentru o anumită tranzacție comercială depinde și de setările de personalizare implementate pentru partenerii de afaceri. Astfel, setările de personalizare pentru partenerii de afaceri din CRM sunt implementate în SPRO și, odată terminat, CRM Web UI este utilizat pentru a crea și menține partenerii de afaceri

Categorie partener de afaceri

  • SAP CRM acceptă trei categorii posibile:
    • Persoană sau persoană fizică
    • grup
    • Organizare
  • Un partener de afaceri poate face parte din oricare dintre aceste categorii. Un cont poate fi subdivizat în continuare după cum urmează-
    • Cont: un cont este o companie, un grup sau o persoană, cu care organizația dvs. are o relație de afaceri.
      • Conturile sunt împărțite în continuare în:
        • Cont corporativ (organizații sau companii)
        • Cont individual (persoane fizice)
        • Grupuri (grupuri precum gospodăriile)
    • a lua legatura
      • persoana cu care ai o relație de afaceri
      • majoritatea atribuite unui cont corporativ
    • Angajat
      • membru al organizației dvs.
      • implicat în interacțiunea dintre organizația dvs. și furnizor, potențial, client și alte părți
  • Nu este posibil să modificați aceste categorii sau să creați noi categorii.
  • Când un partener de afaceri este creat în SAP CRM, i se atribuie categoria. Categoria partenerului de afaceri poate fi atribuită o singură dată la crearea partenerului de afaceri și nu poate fi modificată în etapele ulterioare ale ciclului de viață al partenerului de afaceri. Astfel, în timp ce creați un partener de afaceri, trebuie să selectați categoria ca prim pas. De asemenea, căutarea contului poate fi filtrată în funcție de categoria contului pentru rezultate mai rapide:
  • Această categorie de parteneri de afaceri este utilizată și în antetul afișării contului, creați și modificați pagina:

Gruparea partenerilor de afaceri

  • Când este creat un partener de afaceri, i se atribuie un număr denumit „număr de partener de afaceri”. Acest număr poate fi configurat în personalizarea SPRO astfel încât să fie generat automat atunci când este creat un partener de afaceri.
  • Pentru aceasta, se utilizează gruparea partenerilor de afaceri și intervalele numerice
  • Definim gama de numere folosind valoarea de început și de sfârșit (în cadrul SAP CRM, aceasta este denumită „Interval de numere” și are un identificator):
  • De exemplu, din captura de ecran de mai sus, partenerului de afaceri cu gama de numere 01 i se va atribui un număr „4907620”, în timp ce partenerului de afaceri cu gama de numere 02 i se va atribui numărul „A”
  • Gama de numere poate fi internă sau externă
  • Gama de numere interne
    • Pe baza setărilor de personalizare, acest lucru este generat în sistemul CRM
    • Acesta este un număr secvențial din intervalul de numere relevant
  • Gama de numere externe
    • În acest caz, numărul poate fi atribuit de utilizator în timp ce creează înregistrarea
    • Sau numărul poate fi derivat dintr-un sistem extern
    • În ambele cazuri, numărul utilizat trebuie să se situeze în intervalul corespunzător al intervalului numeric
  • Acest interval numeric este apoi atribuit unei grupări
  • Calea SPRO pentru a aloca intervalul de numere grupului:
    • IMG -> Componente de aplicații încrucișate -> Partener de afaceri SAP -> Partener de afaceri -> Intervalele numerice și gruparea -> Definirea grupărilor și atribuirea intervalelor numerice
  • Gruparea partenerilor de afaceri este în esență intervale de numere diferite care ar putea fi atribuite unui partener de afaceri. Astfel, gruparea poate fi considerată ca un container care deține setările pentru intervalul de numere
  • În timp ce creează un BP, utilizatorul selectează gruparea
  • Gruparea selectată identifică numărul care trebuie generat
  • Dacă gruparea utilizează un interval de numere interne, numărul partenerului de afaceri va fi atribuit automat în timp ce salvați partenerul de afaceri
  • Pentru gruparea corespunzătoare intervalelor de numere externe
    • Câmpul ID poate fi activat pentru ca utilizatorul să ofere un număr de partener de afaceri sau
    • Numărul BP poate fi preluat de la un sistem extern (de exemplu, ERP conectat)

Roluri de partener de afaceri

  • Rolurile BP (Business Partner) atribuite unui partener de afaceri reflectă funcțiile partenerului și tranzacțiile comerciale în care poate fi implicat partenerul.
  • Este posibil să atribuiți mai mult de un rol de partener de afaceri unui partener de afaceri
    • Aceasta înseamnă că un partener de afaceri poate fi implicat în diferite tranzacții comerciale cu roluri diferite
    • Dar informațiile generale ale partenerului de afaceri precum numele, adresa etc. sunt introduse o singură dată
  • Este posibil să creați roluri BP personalizate conform cerințelor companiei
  • Un rol de partener de afaceri este atribuit unei categorii de rol de partener de afaceri
  • BP Role Category controlează proprietățile rolului BP:
  • Există un bloc de atribuire separat în Prezentarea generală a conturilor pentru rolurile BP. Lista verticală afișează rolurile disponibile care pot fi atribuite contului. Folosind butonul Inserare este posibil să atribuiți un rol nou unui partener de afaceri:

Relații BP

  • Un partener de afaceri poate avea relații cu un alt partener de afaceri.
  • O legătură între doi parteneri de afaceri se formează folosind „relațiile de partener de afaceri”.
  • În cadrul SAP CRM, relația dintre partenerii de afaceri este descrisă cu categoria de relații cu partenerii de afaceri:
  • Aceste categorii de relații BP definesc proprietățile relației de partener de afaceri:
  • O relație BP poate fi unidirecțională sau bidirecțională
  • Relațiile BP pot fi atribuite unui partener de afaceri în interfața de utilizare web în blocul de atribuire a relației:
    • Aceasta actualizează toți partenerii de afaceri implicați în relații
    • Relația existentă poate fi modificată folosind butoanele „Acțiuni”
  • Este posibil să aveți o relație dependentă de timp. Astfel, relația va fi valabilă pentru intervalul de timp specificat în timpul creării acestei relații
  • Folosind butonul Nou din captura de ecran de mai sus, este posibil să creați o relație nouă:

Clasificarea contului

  • SAP CRM oferă funcționalități de clasificare a conturilor folosind care vă puteți clasifica conturile în funcție de orice criteriu. Acest lucru este deosebit de util atunci când o întreprindere mare trebuie să clasifice diferite domenii de afaceri în funcție de criterii diferite
  • Este posibil să efectuați căutarea conturilor pe baza acestor criterii de clasificare
  • Clasificarea contului este, de asemenea, disponibilă ca bloc individual de atribuire pe pagina Contului:
  • Rolul în acest bloc de atribuire este diferit de rolul de partener de afaceri. Puteți defini orice număr de criterii și atribute
  • Conform cerințelor, criteriile contului pot fi combinate pentru a crea o categorie de clasificare. Fiecare categorie de clasificare poate conține până la 5 criterii și orice număr de atribute conform cerinței
  • Componentele clasificării conturilor sunt definite în personalizarea SPRO
  • Există o clasă de ajutor asociată cu fiecare criteriu și atribut pentru valoarea ajutor ca listă derulantă în interfața de utilizare web
  • Definiția criteriilor:
  • Definiția atributului:
  • Atribuirea atributelor:

Setări de clasificare a contului în SPRO - IV

  • Criterii de atribuire:

360 0 Vizualizarea partenerului de afaceri

SAP CRM oferă o vizualizare 360 0 a partenerului de afaceri. Aceasta înseamnă că toate datele referitoare la partenerul de afaceri pot fi verificate într-un singur loc. În datele antetului este posibilă menținerea și afișarea datelor care sunt aplicabile în toate scenariile, cum ar fi prenumele, prenumele, numărul BP, etc. Există blocuri de alocare separate pentru date cum ar fi BP Role, BP Relationship, etc. poate găsi toate tranzacțiile comerciale în care este implicat partenerul de afaceri. De exemplu, există un bloc de atribuire „Oportunități” care afișează toate oportunitățile de tranzacții comerciale în care este implicat partenerul de afaceri

  • Este posibil să navigați la documentul corespunzător de tranzacții comerciale din aceste date ale blocului de atribuire. De asemenea, putem crea noi tranzacții comerciale prin intermediul acestor blocuri de atribuire. Adică, folosind noul buton de pe blocul Oportunitate este posibil să navigați la pagina Oportunitate și să creați o oportunitate față de partenerul de afaceri.
  • Astfel, SAP CRM susține menținerea ciclului complet de viață al partenerilor de afaceri într-un singur loc, ceea ce îl face convenabil pentru utilizatorul final și îl ajută în scopul raportării