Datele pot fi organizate și simplificate folosind diverse tehnici în Tableau. Vom folosi fișierul text „Sample- Superstore.csv” pentru demonstrare în acest tutorial.
În acest tutorial veți învăța
- Tipuri de filtre:
- Extrageți filtrele:
- Starea filtrului în tablou
- Starea filtrului după formulă:
- Filtrul sursei de date:
- Filtru context:
- Filtre de dimensiuni:
Tipuri de filtre:
Filtrele pot fi aplicate într-o foaie de lucru pentru a restricționa numărul de înregistrări prezente într-un set de date. Diferite tipuri de filtre sunt utilizate în Tableau Desktop în funcție de scopuri diferite. Diferitele tipuri de filtre utilizate în Tableau sunt prezentate mai jos. Numele tipurilor de filtre sunt sortate pe baza ordinii de execuție în Tableau.
- Extrageți filtrele
- Filtre sursă de date
- Filtre contextuale
- Filtre de dimensiuni
- Măsurați filtrele
Extrageți filtrele:
Filtrele de extragere sunt utilizate pentru a filtra datele extrase din sursa de date. Acest filtru este utilizat numai dacă utilizatorul extrage datele din sursa de date.
Odată ce fișierul text este conectat la Tableau, puteți vedea opțiunea live și extract în colțul din dreapta sus al filei sursă de date. Live Connection se conectează direct la o sursă de date. Conexiunea Extract extrage datele din sursa de date și creează o copie locală în depozitul Tableau. Procedura pentru crearea unui filtru de extragere este dată după cum urmează.
Pasul 1) După conectarea fișierului text la Tableau,
- Faceți clic pe butonul radio „Extract”, așa cum se arată în figură.
Aceasta va crea o copie locală în depozitul Tableau.
Pasul 2) Apoi ,
- Faceți clic pe opțiunea „Editați” plasată lângă butonul Extract.
- Se deschide fereastra „Extrageți datele”. Faceți clic pe opțiunea „Adăugați” prezentă în fereastră.
Pasul 3) Fereastra „Adaugă filtru” este deschisă pentru a selecta condițiile de filtrare.
Puteți alege oricare dintre câmpuri și puteți adăuga ca filtru de extragere. În acest exemplu, am selectat „Categorie” ca filtru extract.
- Selectați „Categorie” din listă
- Faceți clic pe „OK”.
După ce faceți clic pe butonul OK, se deschide o fereastră de filtrare.
Fereastra de filtrare are mai multe opțiuni pentru a filtra „Categorie” pe baza diferitelor cazuri de utilizare. Toate cazurile de utilizare și condițiile sale de filtrare sunt explicate mai jos.
Starea filtrului în tablou
Utilizare caz 1: Selectați din listă
În mod implicit, fereastra de filtrare deschide opțiunea „Selectați din listă”. Puteți include sau exclude membrii prezenți în câmp folosind această opțiune.
Pentru a include puteți
- Selectați membrii
- Faceți clic pe OK.
Pentru a exclude membrii selectați,
- Faceți clic pe caseta de selectare Exclude
- Selectați membrii de exclus
- Faceți clic pe OK.
Există încă două opțiuni în „Selectați din listă”.
- Toate
- Nici unul
Toate:
Această opțiune include sau exclude toți membrii prezenți pe teren. În acest exemplu, toți membrii sunt incluși făcând clic pe opțiunea „Toți”.
Pasul 1)
- Selectați opțiunea „Toate”.
- Faceți clic pe OK
Pasul 2) Apoi ,
- Afișează filtrul de extragere a datelor. Starea filtrului este adăugată și în fereastra filtrului de extragere.
- Faceți clic pe OK pentru a adăuga filtrul de extragere.
Pentru a exclude toți membrii din listă, mai întâi, faceți clic pe butonul „Exclude”. Apoi selectați opțiunea „Toate” și faceți clic pe OK. Această procedură adaugă filtrul în fereastra de extragere a filtrului de date.
Nici unul:
Dacă doriți să ștergeți toate selecțiile făcute în fereastra de filtrare și să începeți o nouă selecție, puteți utiliza această opțiune „none”. Nicio opțiune nu șterge toată selecția făcută în fereastra de filtrare. După ce este șters, puteți selecta noii membri.
- Faceți clic pe opțiunea „Niciunul”. Selectați noii membri care vor fi adăugați ca filtru.
- Faceți clic pe OK pentru a adăuga filtrul de extragere.
Utilizați cazul 2: Listă de valori personalizate
O listă de valori personalizate permite utilizatorului să introducă numele de membru și să filtreze câmpul în consecință. O listă de valori personalizate poate fi creată urmând procedura dată.
Pasul 1) În ecranul de filtrare
- Faceți clic pe butonul radio „Listă de valori personalizate”.
- Tastați numele membrului.
- Faceți clic pe simbolul „+” pentru a adăuga numele în listă.
- Puteți adăuga mai mulți membri în listă și faceți clic pe OK
Există o opțiune în fereastra „Includeți toate valorile când sunt goale”. Poate fi selectat pentru a include toate valorile prezente în câmp atunci când membrul selectat nu are date.
Opțiunea Clear List șterge lista de valori vamale.
Utilizați cazul 3: utilizați toate
Această opțiune selectează toți membrii prezenți în câmp.
Utilizați cazul 4: Wildcard
Opțiunea comodin este utilizată pentru a filtra câmpurile în funcție de potrivirea cu comodinul dată. Utilizatorii pot tasta caracterul și filtra câmpul în funcție de potrivire. Diferitele tipuri de meciuri sunt prezentate după cum urmează.
|
Conține |
Selectați membrii dacă numele membru conține caractere tastate. |
|
Incepe cu |
Selectați membrii dacă numele membru începe cu caractere tastate. |
|
Se termină cu |
Selectați membrii dacă numele membrului se termină cu caractere tastate. |
|
Se potrivește exact |
Selectați membrii dacă numele membru se potrivește exact cu caracterele tastate. |
Pasul 1)
- Selectați fila „Comodă”.
- Tastați caracterele care se potrivesc.
- Selectați tipul de potrivire. În acest exemplu este selectat tipul de potrivire „Conține”.
- Faceți clic pe OK.
Utilizați cazul 5: Filtru la condiție
Această opțiune este utilizată pentru a filtra setul de date oferind mai multe condiții. Starea filerului în funcție de câmp este prezentată mai jos.
După domeniu:
- Selectați fila „Stare” din fereastra de filtrare.
- Faceți clic pe butonul radio „După câmp”.
- Selectați numele câmpului de filtrat din lista derulantă.
- Selectați tipul de agregare, cum ar fi Suma, media și mediana din lista derulantă.
- Alegeți operatorul din meniul derulant.
- Introduceți valoarea pentru a filtra câmpul selectat.
- Faceți clic pe OK.
În exemplul de mai sus, setul de date este filtrat pentru a vedea datele în care suma vânzărilor este mai mare de 1000.
Gama de valori:
Această opțiune arată valoarea minimă și maximă a câmpului selectat, făcând clic pe butonul „Încarcă”. Poate fi folosit pentru a referi valorile.
Starea filtrului după formulă:
Puteți scrie o formulă pentru a filtra setul de date folosind această opțiune. Procedura este explicată mai jos.
Pași:
- Faceți clic pe butonul radio „După formulă”.
- Introduceți formula în casetă așa cum se arată în figură.
- Faceți clic pe Ok.
În exemplul de mai sus, formula scrisă filtrează datele în care suma vânzărilor este mai mare de 1000.
Utilizați cazul 6: filtre de sus sau de jos
Această opțiune este utilizată pentru a selecta numărul de înregistrări de sus sau de jos.
După domeniu:
Pasul 1)
- Selectați fila „Sus” din fereastra de filtrare.
- Faceți clic pe butonul radio „După câmp”.
Pasul 2)
- Selectați „Sus” sau „Jos”.
- Alegeți numărul de înregistrări.
- Selectați câmpul.
- Alegeți tipul de agregare.
- Faceți clic pe Ok.
În exemplul de mai sus, filtrul restricționează setul de date pentru a afișa primele 10 înregistrări pe baza sumei vânzărilor.
După formulă:
Condiția de sus sau de jos poate fi dată și prin formulă.
Pași:
- Faceți clic pe butonul radio „După formulă”.
- Selectați „Sus” sau „Jos”.
- Alegeți numărul de înregistrări.
- Introduceți formula.
- Faceți clic pe OK.
În exemplul de mai sus, formula a fost scrisă pentru a afișa primele 10 înregistrări pe baza sumei vânzărilor.
Filtrul sursei de date:
Un filtru sursă de date este utilizat pentru a filtra datele la nivelul sursei de date. Poate restricționa înregistrările prezente în setul de date. Acest filtru este similar cu extragerea filtrului la securizarea datelor. Dar filtrul sursei de date și filtrul de extragere nu sunt legate între ele. Filtrul sursei de date funcționează atât pe conexiune live, cât și pe extragere . Procedura de selectare a filtrului sursei de date este dată după cum urmează.
Pasul 1) Faceți clic pe butonul „Adăugați” plasat în colțul din dreapta sus al filei sursă de date.
Pasul 2) Se deschide fereastra „Editați filtrele sursei de date”. Faceți clic pe opțiunea „Adăugați” prezentă în fereastră.
După ce faceți clic pe butonul „adăugați”, urmați pașii rămași din subiectul „Extrageți filtrele” -> Pasul 3.
Filtru context:
Un filtru contextual este un filtru independent care poate crea un set de date separat din setul de date original și poate calcula selecțiile făcute în foaia de lucru. Un filtru categoric care separă setul de date în părți majore poate fi utilizat ca filtru context. Toate celelalte filtre utilizate în foaia de lucru funcționează pe baza selecției filtrului context. Funcțiile filtrelor de context pot fi explicate printr-o foaie Excel.
Figura prezintă un exemplu de set de date. Din setul de date, se identifică faptul că „Categoria” poate fi utilizată ca filtru context, deoarece poate împărți setul de date în părți majore. Odată ce filtrul este aplicat setului de date, pot fi obținute următoarele date.
Când este selectată categoria „Mobilier”, datele disponibile în această categorie sunt prezentate în figură. Alte filtre care pot fi aplicate în foaie vor depinde de filtrul de categorii. Aceasta este funcția de bază a utilizării filtrului contextual. Tableau creează un set de date temporar în motorul de depozitare pe baza selecției filtrului contextual. Odată ce filtrul context este selectat, toate celelalte selecții și filtre depind de selectarea unui anumit filtru context. Tabelul temporar sau setul de date care este creat la selectarea filtrului de context se încarcă de fiecare dată când filtrul de context este modificat.
Aplicați filtre de context în foaia de lucru:
Orice dimensiune poate fi adăugată ca filtru context urmând pașii de mai jos:
Pasul 1) Dimensiunea care trebuie adăugată ca filtru context trebuie adăugată în secțiunea filtru, așa cum este indicat în imagine.
Pasul 2) Faceți clic dreapta pe dimensiunea adăugată în secțiunea de filtrare și selectați opțiunea „Adăugați la context”.
Pasul 3) Odată ce filtrul este selectat ca filtru context, culoarea casetei de dimensiuni se schimbă în culoare gri. Această casetă de culoare gri este o indicație a filtrului contextual.
Eliminarea filtrului contextual:
Orice filtru context poate fi schimbat înapoi la filtru normal selectând opțiunea „Eliminare din context”, care este disponibilă când faceți clic dreapta pe dimensiune. Culoarea dimensiunii casetei se va schimba, de asemenea, în albastru, ca indicație.
Avantajele utilizării filtrelor contextuale:
Îmbunătățiți performanța:
Când filtrul context este utilizat în surse mari de date, acesta poate îmbunătăți performanța, deoarece creează o parte temporară a setului de date pe baza selecției filtrului contextual. Performanța poate fi îmbunătățită în mod eficient prin selectarea unor filtre de context categorice majore.
Condiții de filtrare dependente:
Filtrele de context pot fi utilizate pentru a crea condiții de filtrare dependente pe baza cerințelor de afaceri. Când dimensiunea sursei de date este mare, filtrul context poate fi selectat în categoria principală și pot fi executate alte filtre relevante.
Filtre de dimensiuni:
Când un parametru este utilizat pentru a filtra datele într-o foaie de lucru, acesta se numește Filtru de dimensiune. Este un filtru neagregat unde pot fi adăugate o dimensiune, un grup, seturi și coș. Un filtru de dimensiune poate fi aplicat prin condițiile de sus sau de jos, potrivirea cu metacaracter și formula.
Membrii prezenți într-o dimensiune pot fi incluși sau excluși din listă folosind acest filtru. Filtrul de dimensiuni poate fi afișat într-o foaie sau tablou de bord pentru a schimba în mod dinamic starea filtrului. Procesul pentru adăugarea unei dimensiuni ca filtru este dat după cum urmează.
Pasul 1) Accesați o foaie de lucru așa cum este prezentată în subiectele de mai sus și urmați pașii.
- Selectați o dimensiune din lista de dimensiuni. În acest exemplu, „Categoria” este aleasă din lista de dimensiuni. Trageți dimensiunea în caseta „Filtre”.
- Se deschide fereastra „Filtru”. Selectați membrul din listă.
- Faceți clic pe OK.
Procedura de mai sus filtrează setul de date pentru a afișa înregistrările numai pentru categoria „Mobilier”.
Filtru de măsurare:
Un filtru de măsurare poate filtra datele pe baza valorilor prezente într-o măsură. Valorile măsurate cumulate pot fi utilizate în filtrul de măsurare pentru a modifica datele. Un filtru de măsură poate fi aplicat într-o foaie de lucru urmând procedura.
Pasul 1) Accesați o foaie de lucru
- Selectați o măsură prezentă în fila Măsuri. În acest exemplu, este selectat „Vânzări”. Trageți măsura în caseta „Filtru”.
- Se deschide o fereastră „Filtru câmp”. Selectați oricare dintre agregări din listă. În acest exemplu, Suma este luată ca tip de agregare.
- Faceți clic pe butonul „Următorul”.
Pasul 2) Se deschide o fereastră în care trebuie să selectați gama de valori. Celelalte tipuri de opțiuni prezente în fereastră sunt prezentate după cum urmează.
|
Gama de valori |
Intervalul minim și maxim al valorii măsurate poate fi dat și filtrat. |
|
Macar |
O valoare minimă a unei măsuri este dată pentru a filtra datele. |
|
Cel mult |
O valoare maximă a unei măsuri este dată pentru a filtra datele. |
|
Special |
O opțiune pentru a selecta valori nule sau non-nule și a filtra datele. |
- Selectați gama de valori. Puteți modifica limita superioară și inferioară pentru intervalul de valori.
- Faceți clic pe OK.
Exemplul de mai sus filtrează setul de date pe baza sumei valorii vânzărilor cuprinse între 0 și 22638.
Filtru personalizat sau rapid:
Filtrele pot fi personalizate în funcție de selecția utilizatorului. Filtrele pot personaliza foi de lucru și tablouri de bord pentru a modifica datele dinamic. Procedura de personalizare a filtrului este dată după cum urmează.
Pasul 1) Adăugați filtrul „Categorie” așa cum se arată în subiectul Filtru dimensiuni.
- Faceți clic dreapta pe filtrul adăugat.
- Selectați opțiunea „Afișați filtrul”.
Pasul 2) Afișează caseta de filtrare „Categorie” în partea dreaptă a foii de lucru. În mod implicit, filtrul afișează lista cu mai multe valori așa cum se arată în figură.
Pasul 3) Puteți selecta sau deselecta membrii prezenți în filtru și modificați datele.
Filtru utilizator:
Filtrul utilizatorului securizează datele la nivel de rând prezente într-un set de date. Poate fi folosit la publicarea registrului de lucru pe un server. Pot fi aplicate diferite condiții de filtrare pentru diferiți utilizatori. De exemplu, să presupunem că există trei departamente într-o firmă și anume Mobilier, rechizite de birou și tehnologie. Utilizând filtrul pentru utilizatori, putem permite utilizatorilor să afișeze numai datele relevante pentru departamentul lor. De exemplu, utilizatorii din departamentul „Mobilă” pot vedea doar datele din categoria „Mobilă”. Acest lucru poate asigura securitatea datelor la nivel de rând. Procedura de aplicare a filtrului utilizator este dată după cum urmează.
Pasul 1)
- Faceți clic pe opțiunea Server prezentă în bara de meniu.
- Plasați cursorul peste opțiunea „Creați filtru utilizator”.
- Selectați câmpul pentru a crea un filtru utilizator. În acest exemplu, categoria este selectată ca filtru de utilizator.
Pasul 2)
- Se deschide o fereastră „Conectare la Tableau Server”.
- Faceți clic pe opțiunea „Tableau Online” prezentă în fereastră.
Pasul 3)
- Se deschide o fereastră de conectare Tableau Online. Introduceți ID-ul de e-mail și parola înregistrate.
- Faceți clic pe opțiunea Conectare.
Pasul 4) Deschide o fereastră „Filtru utilizator”. Urmați pașii de mai jos pentru a adăuga un filtru utilizator.
- Introduceți un nume pentru filtrul de utilizator.
- Selectați un utilizator din lista de utilizatori.
- Verificați dacă membrii solicitați trebuie să apară pentru membrul selectat.
- Faceți clic pe OK.
Se creează un filtru utilizator în Tableau. Puteți vizualiza filtrul de utilizator sub panoul de seturi, așa cum se arată mai jos.
Când registrul de lucru este publicat pe server, numai datele filtrate sunt afișate utilizatorului. Filtrul pentru utilizatori poate fi creat pentru mai mulți utilizatori pentru a securiza datele.
Rezumat:
- Tableau are caracteristici pentru organizarea și simplificarea datelor prezente în setul de date.
- Filtrul restricționează numărul de înregistrări prezente în setul de date pe baza condiției date.
- Diferite tipuri de filtre utilizate în Tableau sunt filtre de extragere, filtre de surse de date, filtre de context, filtre de dimensiuni și filtre de măsurare.
- Filtrele de extragere modifică datele din copia locală a setului de date extrase din sursa de date.
- Filtrele sursei de date modifică datele pe baza condiției date. Aceste filtre se aplică atât conexiunii live, cât și conexiunii extrase.
- Filtrul contextual creează un tabel temporar în motorul Tableau și acționează ca un filtru principal. Toate celelalte filtre aplicate pe o foaie de lucru depind de filtrul Context.
- Când o dimensiune este utilizată pentru a filtra datele, aceasta se numește ca filtru de dimensiune. Poate include sau exclude membrii prezenți în dimensiune.
- Când se folosește o măsură pentru a filtra datele, aceasta se numește filtru de măsură. Poate modifica datele pe baza comparației valorii măsurate.
- Un filtru rapid sau personalizat este utilizat pentru a modifica în mod dinamic starea filtrului.
- Filtrele pentru utilizatori securizează datele la nivel de rând publicate pe un server.
- Utilizatorii pot sorta câmpurile prezente în setul de date.
- Grupurile pot fi construite pentru a grupa membrii prezenți într-o dimensiune.
- Utilizatorii pot construi ierarhie pentru a arăta nivelul de granularitate prezent în setul de date.
- Seturile pot fi create pentru a selecta sau exclude unul sau mai mulți membri dintr-un câmp. Un set poate fi adăugat ca o dimensiune separată în Tableau.