Prezentare generală
- CRM WebClient UI este o aplicație bazată pe web pentru modulele acoperite în SAP CRM.
- Acest cadru a evoluat de-a lungul perioadei de timp ca succesor al diferitelor interfețe de utilizator furnizate de SAP pentru SAP CRM.
- Este o aplicație bazată pe rolul de afaceri:
- Aceasta înseamnă că prin intermediul acestei interfețe utilizatorul va putea accesa doar acele aplicații pentru care are autorizații.
- Dacă unui utilizator i se atribuie un singur rol, nu va trebui să selecteze rolul la conectare.
- Dar în cazul în care există mai multe roluri atribuite unui utilizator, acesta va trebui să selecteze unul dintre rolurile disponibile pentru a se conecta la interfața web CRM
- Indiferent de rolul selectat, ecranele interfeței web CRM Web sunt structurate în formă de L.
- Dar aplicațiile și funcționalitățile la care utilizatorul va putea accesa în interfața web CRM depind de rolul selectat.
L-Shape
- Odată conectat, utilizatorul poate vedea ecranele UI Web în formă de L.
- Se compune din următoarele componente:
- Zona antet
- Zona de navigare
- Zona de lucru
- Pozițiile tuturor componentelor L-Shape sunt fixe și nu pot fi modificate.
- Un administrator poate schimba aspectul și sigla clientului web conform cerințelor specifice companiei.
- Zona de antet este furnizată pentru a accesa adresele URL și funcționalitățile independente ale aplicației.
- Utilizând bara de navigare, utilizatorul poate accesa diferite aplicații, pentru care are autorizații.
- Zona de lucru este actualizată pe baza acțiunilor pe care le face un utilizator pe bara de navigare.
- De asemenea, este actualizat pentru câteva acțiuni pe zona de antet.
Zona antet
- Zona antetului este statică și poziția sa este fixă.
- Este posibil să-i setați înălțimea în personalizarea CRM, dar poziția sa este fixă.
- Zona antetului constă din următoarele componente
- Legături de sistem
- Căutări salvate
- Titlul zonei de lucru
- Istorie
Bară de navigare
- Folosind bara de navigare, utilizatorul poate accesa aplicația pentru care are autorizații.
- De asemenea, are câteva linkuri pentru pagini generice precum:
- Acasă
- Lista de lucru
- Mesaje primite prin e-mail
- Calendar
- Alte linkuri disponibile în bara de navigare sunt specifice aplicației și variază de la un rol de afaceri la altul. Aceste legături sunt împărțite în următoarele:
- Link pentru aplicație
- Creați rapid linkuri
- Obiecte recente
- Legăturile aplicației pot fi configurate la două niveluri.
- Utilizând linkuri de aplicații de nivel 1, utilizatorul poate accesa căutarea, crearea și raportarea linkurilor unei anumite aplicații.
- Linkurile de aplicații de nivelul doi duc direct utilizatorul la o anumită pagină de căutare.
- Linkurile de creare rapidă sunt destinate accesului direct la pagina de creare pentru un anumit document de proces de afaceri.
- Elementele recente din bara de navigare reprezintă un fel de istoric și păstrează ultimele documente comerciale sau aplicații vizitate de către utilizator.
Zona de lucru
- Zona de lucru este locul unde lucrează utilizatorul!
- Se actualizează cu acțiunile pe care utilizatorul le efectuează pe bara de navigare.
- Poate consta din
- calendar,
- căsuța de e-mail,
- grupuri de centru de lucru,
- pagina rezultatelor căutării,
- pagini de prezentare generală,
- subpagină de prezentare generală
- Următoarele sunt câteva pagini generice disponibile:
Pagina principală :
- În funcție de cerințele companiei, conținutul paginii de pornire poate fi configurat pentru funcționalități standard (My Open Tasks) sau personalizate (legături CRM).
- Navigarea de pe pagina principală va depinde de conținutul acesteia.
Pagina listei de lucru :
- Afișează alerte, sarcini ale fluxului de lucru și tranzacții comerciale care sunt în prezent în așteptare cu sau atribuite utilizatorului conectat.
- Este posibil să navigați la diferite aplicații sau tranzacții comerciale din pagina listei de lucru.
Mesaje primite de e-mail și calendar
- Această pagină poate fi configurată pentru a fi sincronizată cu căsuța poștală a utilizatorului
- Pentru aceasta, sunt utilizate setările de middleware CRM, astfel încât utilizatorul să poată accesa căsuța poștală în UI Web
- În pagina calendarului sunt posibile diferite vizualizări - vizualizare pentru o singură zi, săptămână, lună
- În mod similar, utilizatorul poate vedea căsuța de e-mail sincronizată cu serverul Lotus Notes sau Outlook.
Zona de lucru
- Aplicațiile alocate utilizatorului conectat sunt accesate în zona de lucru
- Dând clic pe o aplicație din bara de navigare, zona de lucru afișează centrul de lucru cu grupuri de zone de lucru formate din linkuri relevante pentru a crea, căuta și raporta.
- Din centrul de lucru, utilizatorul poate naviga la Creare pagină, pagină de căutare sau pagină de raport.
- Așa cum s-a discutat mai sus, în cazul paginilor generice, cum ar fi Pagina de pornire, pagina Lista de lucru etc., zona de lucru are aspect și conținut diferite.
- Dar pentru aplicațiile din bara de navigare, structura și aspectul zonei de lucru sunt identice între aplicații.
- Pentru a implementa „zona de lucru”, este necesară cunoașterea atât a programării UI Web, cât și a personalizării CRM.
Căutare pagină
- Pagina de căutare este împărțită în criterii de căutare, tabel de rezultate și zonă de căutare salvată.
- În cadrul criteriilor de căutare, utilizatorul poate seta criteriile pentru a găsi un element.
- Este posibil să adăugați sau să eliminați criterii de căutare utilizând butoanele disponibile lângă câmpurile criteriilor de căutare.
- Câmpurile criteriilor de căutare pot fi implementate cu ajutorul F4 sau cu ajutorul meniului drop-down.
- Se pot configura mai mulți operatori pentru fiecare criteriu de căutare.
- Rezultatul căutării arată rezultatul obținut din căutare.
- După efectuarea căutării, tabelul cu rezultate arată numărul de înregistrări găsite, dacă există.
- Este posibil să aveți butoane deasupra antetului tabelului de rezultate pentru a oferi un proces de afaceri. De exemplu, există butoane pentru a crea conturi de tip diferit în figura de mai sus.
- În general, butoanele pentru a crea o nouă înregistrare sunt prezentate în antetul tabelului cu rezultatele căutării.
- În partea dreaptă, tabelul cu rezultatele căutării conține și butoane care permit utilizatorului să exporte înregistrările în foaia Excel și butonul pentru personalizarea tabelului cu rezultatele căutării.
- Înregistrarea găsită în rezultatul căutării poate conține și hyperlink în coloane.
- Cu aceste hyperlinkuri, este posibil să navigați la înregistrarea individuală care este afișată în pagina Prezentare generală.
- Folosind butonul de personalizare din antetul tabelului cu rezultatele căutării, utilizatorul poate personaliza această vizualizare pentru coloanele afișate și ordinea în care sunt afișate coloanele.
- După cum sa evidențiat mai sus:
- Utilizatorul poate valoarea numărării rândurilor după care bara de derulare va fi vizibilă.
- De asemenea, utilizatorul poate seta valorile pentru numărul de înregistrări într-o singură pagină.
Pagini de prezentare generală
- Pagina de prezentare generală poate fi utilizată pentru a lucra la date complete legate de o singură înregistrare.
- Este folosit pentru a afișa, actualiza și crea date noi, cum ar fi partenerul de afaceri, comanda de vânzare etc.
- Datele dintr-o singură aplicație sau tranzacție comercială sunt organizate în blocuri de atribuire.
- Primul bloc de alocări arată antetul sau detaliile principale, iar alte date sunt grupate în diferite blocuri de alocări conform cerințelor.
- Vizualizări posibile într-un bloc de atribuire:
- Vizualizare formular
- Vizualizare în tabel
- Vedere copac
- Antetul paginii Prezentare generală afișează titlul obiectului deschis și descrierea acestuia.
- Antetul constă, de asemenea, din butoanele de antet cu care utilizatorul poate efectua diferite sarcini pe pagina de prezentare generală.
- O altă componentă a antetului este butoanele Istoric cu care utilizatorul poate naviga înapoi și înainte în zona de lucru.
- Similar tabelului cu rezultatele căutării, pagina de prezentare generală conține un buton de personalizare cu ajutorul căruia utilizatorul poate selecta ce blocuri de atribuire poate vedea utilizatorul în pagină.
- Un bloc de atribuire poate fi încărcat în mod implicit în modul extins sau leneș. Acest lucru ajută la îmbunătățirea performanței aplicației.
- Toate tipurile de vizualizare din blocul de alocare, adică vizualizarea formularului, vizualizarea tabelului și vizualizarea arborescentă pot conține câmpuri de intrare cu ajutor de intrare F4 sau ajutor de intrare drop-down.
- Câmpurile de date din vizualizări sunt afișate cu ajutorul datei.
- În vizualizarea formularului putem grupa datele folosind subtitrări.
- Blocul de alocare individual poate conține și butoane pe antet.
- Vizualizarea în tabel și în copac poate conține antet care poate avea și butoane.
- De asemenea, este posibil să aveți butoane în prima coloană a unei vizualizări de tabel.
- Este posibil să aveți hyperlinkuri în toate aceste tipuri de vizualizare.
- Folosind aceste hyperlinkuri este posibil să navigați de la o aplicație sau tranzacție comercială la alta. De exemplu, la o petrecere vândută dintr-o comandă de vânzare.
- Conform cerințelor, este posibil să aveți un bloc de atribuire a atașamentelor în pagina Prezentare generală.
- În acest bloc este posibil să atașați documente sau adrese URL.
- Este posibil să atașați documentul din gestionarea conținutului sau de pe discul local:
- Odată atașat, puteți vedea proprietățile documentului, îl puteți deschide sau șterge.
- Există, de asemenea, o regiune pentru mesajele de eroare în zona antet:
Personalizați
- Există o opțiune pentru personalizarea CRM Web UI.
- Aici este posibil să setați setări care sunt aplicabile în toate aplicațiile pentru utilizatorii conectați.
- Aici utilizatorul poate schimba și aspectul aplicației.
- În secțiunea „Personalizați-mi datele”, utilizatorul poate seta valori pentru setări precum formatul datei.
- În secțiunea de aspect, utilizatorul poate seta Skin-ul aplicației.
Opțiuni de personalizare
- Există un bloc separat pentru setările legate de integrarea Groupware.
- În acest bloc, utilizatorul poate menține setările necesare pentru integrarea CRM cu cutia poștală a utilizatorului pentru paginile E-Mail și Calendar.